Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti
Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada
Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri
Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi
Sovente organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.
E cosa fa un consulente ? Dà una mano, in tutti i campi nei quali fare da sé non basta. Nel mio campo, quello finanziario, io do una mano a raggiungere degli obiettivi molto importanti, per i quali si lavora e si risparmia un'intera vita. Progetti, desideri, sogni, realizzando i quali ci si sente più sicuri, più appagati e più felici. Quindi roba importante, e delicata, perché lo strumento con il quale si raggiungono questi risultati è il denaro (non solo, ma questo è un altro tema). E negli Stati Uniti, dove se ne intendono, dicono che il denaro è una cosa più seria della morte. Perciò occorre scegliere con cura come investirlo, e soprattutto perché investirlo: in Italia queste domande si pongono ancora troppo di rado. Ed è proprio qui che io posso dare una mano robusta ed esperta, come faccio da oltre 25 anni.
Pianificare significa progettare la realizzazione dei propri obiettivi, distribuiti lungo l'intero ciclo di vita. Quindi, significa decidere perché investire il proprio risparmio. Il mio supporto in questa fase riguarda tutte le necessità ed i bisogni personali e della famiglia, la sicurezza, l'indebitamento, l'immobiliare, il pensionamento e la fiscalità, analizzate e valutate in maniera integrata.
Questa è la funzione sociale del mio lavoro. Chi è informato poco e male, sceglie male, danneggiando se stesso ed il mercato nel suo insieme, quindi anche gli altri risparmiatori. E' mio dovere educare i risparmiatori ad un corretto rapporto con il proprio denaro e con le proprie emozioni, prima di ogni scelta d'investimento e durante ogni fase turbolenta ed incerta dei mercati finanziari.
Stipulare un'assicurazione permette di proteggersi da rischi che, se concretizzati, possono modificare profondamente la qualità della vita propria, e dei propri cari. E' una mia responsabilità quella di consigliare ai miei clienti le migliori soluzioni assicurative per un'esistenza più serena.
La vita fortunatamente si è allungata, e la sua qualità è migliorata. Ma abbiamo perso le certezze economiche di una volta. Se prima era opportuno, oggi diventa indispensabile pensare da subito a come migliorare il nostro futuro di pensionati, compiendo atti e valutando soluzioni di previdenza integrativa.
Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.
Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.
La mia storia professionale inizia nel lontano 1990, come collaboratore di uno studio di Agente di Cambio, nei locali della vecchia Borsa Valori di Roma in Piazza di Pietra, animato da una forte passione per la finanza e la borsa. Dal 1994 sono iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari (www.organismocf.it) ; poi, nel 2007, alla Sez. E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/). Dal 2006 sono Professionista Certificato EFPA (European Financial Planning Association) in qualità di EFA - European Financial Advisor (www.efpa-italia.it). Dopo un'esperienza manageriale nella rete di promotori del gruppo MPS, che non ha corrisposto alle mie aspettative professionali, dal settembre del 2011 dedico tutto il mio impegno al servizio ed alla soddisfazione della mia personale clientela, composta per lo più di clienti privati di fascia medio-alta. Oggi, a 55 anni, di cui 27 di esperienza professionale, ho curato i risparmi e gli obiettivi di vita di oltre 500 clienti. Il mio metodo di lavoro adotta le 6 fasi del processo di consulenza e pianificazione finanziaria previsto dalla norma di qualità UNI ISO 22222, con l' utilizzo degl strumenti più avanzati per formulare portafogli d'investimento personalizzati e coerenti con gli obiettivi, l' orizzonte temporale e la tolleranza al rischio del cliente. Dal 2016 faccio parte del pool di formatori del progetto di educazione finanziaria "Economic@mente", patrocinato dall' ANASF (www.anasf.it) ed indirizzato alle terze quarte e quinte classi delle scuole medie superiori. Dall'agosto 2013, l'intermediario con cui opero in esclusiva è il gruppo Deutsche Bank - Finanza & Futuro
Mi dà molta soddisfazione crescere con i miei clienti, aiutarli a costruire i propri desideri passo dopo passo e poi gioire con loro nel momento in cui riescono a realizzarli. Quando questo avviene sento anche io di aver raggiunto un mio obiettivo personale. Per raggiungere questo fondamentale risultato, adotto un metodo di lavoro rigoroso, costruito sui principi contenuti nella norma di qualità UNI ISO 22222 e nelle sue articolazioni pratiche successive. Esso è basato su sei fasi ben distinte, tutte molto importanti: 1)Definire la relazione col cliente; 2)conoscere i suoi dati personali e le sue esigenze di vita; 3)analizzare la sua situazione finanziaria di partenza;4) formulare una proposta d'investimento coerente ed adeguata all'interno di un piano di lavoro; 5)concretizzare operativamente la proposta condivisa;6) monitorare periodicamente gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi. Tutto questo caratterizza il mio impegno e rappresenta il valore aggiunto della mia consulenza, finalizzato al raggiungimento del benessere e della serenità dei miei clienti.
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