Angelo Bafaro

Un Consulente Finanziario

Cosa fa un consulente ? Fornisce al cliente le sue competenze, in tutti i campi nei quali fare da sé non basta. Nel mio campo, quello finanziario, io fornisco le mie competenze per raggiungere degli obiettivi molto importanti, per i quali si lavora e si risparmia una intera vita. Progetti, desideri, sogni, realizzando i quali ci si sente più sicuri, più appagati e più felici. Quindi un tema molto importante, e molto delicato, perché lo strumento necessario a raggiungere questi obiettivi è molto importante e molto delicato: il risparmio. Perciò occorre scegliere con cura come investirlo, e soprattutto perché investirlo: in Italia purtroppo su questi aspetti ancora non ci si sofferma con la dovuta attenzione. Ed è proprio qui che io posso dare una mano robusta ed esperta, come faccio dal 1990.

I miei servizi

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa progettare la realizzazione dei propri obiettivi, distribuiti lungo l'intero ciclo di vita. Quindi, significa decidere perché investire il proprio risparmio. Il mio supporto in questa fase riguarda tutte le necessità ed i bisogni personali e della famiglia, la sicurezza, l'indebitamento, l'immobiliare, il pensionamento e la fiscalità, analizzate e valutate in maniera integrata.

educazione finanziaria

Questa è la funzione sociale del mio lavoro. Chi è informato poco e male, sceglie male, danneggiando se stesso ed il mercato nel suo insieme, quindi anche gli altri risparmiatori. E' mio dovere educare i risparmiatori ad un corretto rapporto con il proprio denaro e con le proprie emozioni, prima di ogni scelta d'investimento e durante ogni fase turbolenta ed incerta dei mercati finanziari.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di proteggersi da rischi che, se concretizzati, possono modificare profondamente la qualità della vita propria, e dei propri cari. E' una mia responsabilità quella di consigliare ai miei clienti le migliori soluzioni assicurative per un'esistenza più serena.

Consulenza previdenziale

La vita fortunatamente si è allungata, e la sua qualità è migliorata. Ma abbiamo perso le certezze economiche di una volta. Se prima era opportuno, oggi diventa indispensabile pensare da subito a come migliorare il nostro futuro di pensionati, compiendo atti e valutando soluzioni di previdenza integrativa.

Il mio metodo

un approccio professionale per il tuo benessere

Mi accade spesso di veder crescere i miei clienti, aiutarli a costruire i propri desideri passo dopo passo e poi gioire con loro nel momento in cui riescono a realizzarli. Quando questo avviene sento anche io di aver raggiunto un mio obiettivo personale. Per ottenere questo fondamentale risultato, adotto un metodo di lavoro rigoroso, imperniato sui principi contenuti nella norma di qualità UNI ISO 22222 e nelle sue articolazioni pratiche successive. Esso è basato su sei fasi ben distinte, tutte molto importanti: 1)Definire la relazione col cliente; 2)conoscere i suoi dati personali e le sue esigenze di vita; 3)analizzare la sua situazione finanziaria di partenza;4) formulare una proposta d'investimento coerente ed adeguata all'interno di un piano di lavoro; 5)concretizzare operativamente la proposta condivisa;6) monitorare periodicamente gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi. Tutto questo caratterizza il mio impegno e rappresenta il valore aggiunto della mia consulenza, finalizzato al raggiungimento del benessere e della serenità dei miei clienti.

la mia storia professionale, in sintesi

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

La mia storia professionale inizia nel 1990, con la collaborazione presso uno studio di Agente di Cambio, nei locali della vecchia Borsa Valori di Roma. Dal 1994 sono iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari (www.organismocf.it) ; dal 2007, alla Sez. E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/). Sono Professionista Certificato dall' EFPA (European Financial Planning Association, www.efpa-eu.org, www.efpa-italia.it), dal 2006 in qualità di EFA - European Financial Advisor, e dal 2021 anche di ESG Advisor . Dopo una breve esperienza manageriale nella rete di consulenti finanziari del gruppo MPS, dal settembre del 2011 ho scelto di dedicare tutto il mio impegno e le mie competenze al servizio ed alla soddisfazione della mia personale clientela, composta per lo più di clienti privati di fascia medio-alta. Oggi, a 59 anni, di cui oltre 30 di esperienza professionale, ho, nel tempo, curato i risparmi e gli obiettivi di vita di oltre 500 clienti. Il mio metodo di lavoro adotta le 6 fasi del processo di consulenza e pianificazione finanziaria previsto dalla norma di qualità UNI ISO 22222, con l' utilizzo degli strumenti più avanzati per formulare portafogli d'investimento personalizzati e coerenti con gli obiettivi d'investimento, tra cui le preferenze di sostenibilità, l' orizzonte temporale e la tolleranza al rischio del cliente. Dal 2016 sono infine formatore abilitato del progetto di educazione finanziaria "Economic@mente - metti in conto il tuo futuro", patrocinato dall' ANASF (www.anasf.it) ed indirizzato alle terze, quarte e quinte classi delle scuole medie superiori. Dall'agosto 2013, opero come Financial Advisor in esclusiva con il gruppo Deutsche Bank.

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