CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PERCHE' UN SITO WEB?

Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PARTECIPA AGLI EVENTI FINANZIARI

Spesso organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.

 Sono un Consulente Finanziario 

E cosa fa un consulente ? Dà una mano, in tutti i campi nei quali fare da sé non basta. Nel mio campo, quello finanziario, io do una mano a raggiungere degli obiettivi molto importanti, per i quali si lavora e si risparmia un'intera vita. Progetti, desideri, sogni, realizzando i quali ci si sente più sicuri, più appagati e più felici. Quindi roba importante, e delicata, perché lo strumento con il quale si raggiungono questi risultati è il denaro (non solo, ma questo è un altro tema). E negli Stati Uniti, dove se ne intendono, dicono che il denaro è una cosa più seria della morte. Perciò occorre scegliere con cura come investirlo, e soprattutto perché investirlo:  in Italia queste domande si pongono ancora troppo di rado.  Ed è proprio qui che io posso dare una mano robusta ed esperta, come faccio da oltre 25 anni.   

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

105
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
75
portafogli gestiti
con i quali fornisco ai miei clienti gli strumenti per raggiungere i loro obiettivi di vita
850
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
50
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa progettare la realizzazione dei propri obiettivi, distribuiti lungo l'intero ciclo di vita. Quindi, significa decidere perché  investire il proprio risparmio. Il mio supporto  in questa fase riguarda tutte le necessità ed i bisogni personali e della famiglia, la sicurezza, l'indebitamento, l'immobiliare, il pensionamento e la fiscalità, analizzate e valutate in maniera integrata.

educazione finanziaria

 Questa è la funzione sociale del mio lavoro.  Chi è informato poco e male, sceglie male, danneggiando se stesso ed il mercato nel suo insieme, quindi anche gli altri risparmiatori. E' mio dovere educare i risparmiatori ad un corretto rapporto con il proprio denaro e con le proprie emozioni, prima di ogni scelta d'investimento e durante ogni fase turbolenta ed incerta dei mercati finanziari.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di proteggersi da rischi che, se concretizzati, possono modificare profondamente la qualità della vita propria, e dei propri cari. E' una mia responsabilità quella di  consigliare ai miei clienti le migliori soluzioni assicurative per un'esistenza più serena.  

Consulenza previdenziale

La vita fortunatamente si è allungata, e la sua qualità è migliorata. Ma abbiamo perso le certezze economiche di una volta. Se prima era opportuno, oggi diventa indispensabile pensare da subito a come migliorare il nostro futuro di pensionati, compiendo atti e valutando soluzioni di previdenza integrativa.

Servizi successori

La famiglia non è più solo quella tradizionale, ed in presenza di patrimoni vasti e diversificati è importante pianificare per tempo la successione agli eredi. Bisogna essere in ottima salute, e lucidi. Anche qui il mio contributo professionale può far risparmiare molti inconvenienti, fiscali e non, che si annidano dietro questi delicati passaggi. 

Consulenza investimenti

I mercati presentano talvolta delle importanti opportunità per migliorare la performance dei propri investimenti, e permettere risultati più gratificanti. A chi pensa che cogliere queste occasioni sia importante, un consiglio di un professionista esperto ed allenato può essere davvero utile. 

la mia storia professionale, in sintesi

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

La mia storia professionale inizia nel lontano 1990, come collaboratore di uno studio di Agente di Cambio, nei locali della vecchia Borsa Valori di Roma in Piazza di Pietra, animato da una forte passione per la finanza e la borsa. Dal 1994 sono iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari (www.organismocf.it) ; poi, nel 2007, alla Sez. E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/). Dal 2006 sono Professionista Certificato EFPA (European Financial Planning Association) in qualità  di  EFA - European Financial Advisor (www.efpa-italia.it). Dopo un'esperienza manageriale nella rete di promotori del gruppo MPS, dal settembre del 2011 ho scelto con gioia di dedicare tutto il mio impegno al servizio ed alla soddisfazione della mia personale clientela, composta per lo più di clienti privati di fascia medio-alta. Oggi, a 57 anni, di cui 29 di esperienza professionale, ho curato i risparmi e gli obiettivi di vita di oltre 500 clienti. Il mio metodo di lavoro adotta le 6 fasi del processo di consulenza e pianificazione finanziaria previsto dalla norma di qualità UNI ISO 22222, con l' utilizzo degl strumenti più avanzati per formulare portafogli d'investimento personalizzati e coerenti con gli obiettivi, l' orizzonte temporale e la tolleranza al rischio del cliente. Dal 2016 faccio parte del pool di formatori del progetto di educazione finanziaria "Economic@mente", patrocinato dall' ANASF (www.anasf.it) ed indirizzato alle terze quarte e quinte classi delle scuole medie superiori. Dall'agosto 2013, l'intermediario con cui opero in esclusiva è il gruppo Deutsche Bank - Financial Advisors

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

un approccio professionale per il tuo benessere

 

Mi dà molta soddisfazione crescere con i miei clienti, aiutarli a costruire i propri desideri passo dopo passo e poi gioire con loro nel momento in cui riescono a realizzarli. Quando questo avviene sento anche io di aver raggiunto un mio obiettivo personale. Per raggiungere questo fondamentale risultato, adotto un metodo di lavoro rigoroso, costruito sui principi contenuti nella norma di qualità UNI ISO 22222 e nelle sue articolazioni pratiche successive. Esso è basato su sei fasi ben distinte, tutte molto importanti: 1)Definire la relazione col cliente; 2)conoscere i suoi dati personali e le sue esigenze di vita; 3)analizzare la sua situazione finanziaria di partenza;4) formulare una proposta d'investimento coerente ed adeguata all'interno di un piano di lavoro; 5)concretizzare operativamente la proposta condivisa;6) monitorare periodicamente gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi. Tutto questo caratterizza il mio impegno e rappresenta il valore aggiunto della mia consulenza, finalizzato al raggiungimento del benessere e della serenità dei miei clienti.

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

 

angelo.bafaro@dbfinancialadvisors.it; angelobafaro@gmail.com
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